CD1 - Esti Mesék Kislányoknak:
1. Bába Mihály: A szeplők (mesélő: Komlós Juci)
2. Bihari Klára: Bimbócska királykisasszony (mesélő: Fráter Katalin)
3. Grimm testvérek: Orsó, vetélő, varrótű (mesélő: Orsó, vetélő, varrótű)
4. Andersen: Borsószem királykisasszony (mesélő: Kállay Ilona)
5. Heltay Jenő: Tündérmese (mesélő: Ráday Imre)
6. Fésűs Éva: Cérna Misi (mesélő: Komlós Juci)
7. Ács Kató: Ajándékbolt (mesélő: Borbás Gabi)
8. Lányi Piroska: A csúnya lány és a varázskő (mesélő: Básti Lajos)
9. Litván népmese: Száz nyulacska (mesélő: Andai Kati)

CD2 - Esti Mesék Kisfiúknak
1. Benedek Elek: A nagyotmondó legény (mesélő: Fülöp Zsigmond)
2. Német mese: Sárkányok (mesélő: Domján Edit)
3. Iványi Mária: Manó Marci csodafája (mesélő: Szabó Kálmán)
4. Hárs László: Varázstükör (mesélő: Mensáros László)
5. John Jackson: Vonatosdi (mesélő: Szokolay Ottó)
6. Rodari Gianni: Mit tud a sétabot (mesélő: Bulla Elma)
7. Benedek Elek: Furulyás Palkó (mesélő: Bessenyei Ferenc)
8. Orosz népmese: Babszem Jankó (mesélő: Gálvölgyi János)
9. Lipták Gábor: A balatoni kis piros hajó (mesélő: Benedek Miklós)
10. Sleigh Barbara: Tomi léggömbjei (mesélő: Fülöp Zsigmond)