Alszik a város... de nem a szokásos módon! A játékosok dönthetik el, milyen karakterekkel szeretnének játszani - és ezek között egészen érdekesek is akadnak, például a Részeg, aki valakivel karaktert cserél, így fogalma sincsen, kicsoda ő. Mivel az asztal közepén is van három karakter, így megeshet, hogy nincs is köztetek a vérfarkas! Ha pedig mégis te lennél a vérfarkas, vajon ki tudod dumálni magadat és rá tudod kenni a gyanút egy ártatlan falusira?

A játék levezényléséhez (hogy a különböző karakterek mikor kerülnek sorra és mit csinálhatnak), egy telefonos applikáció is segítségül hívható.

A játék elején a játékosszámhoz képest hárommal több karaktert kell kiválasztani, ezek közül mindenki kap egyet, 3 pedig az asztal közepére kerül, képpel lefordítva. A játékosok ezután becsukják a szemüket, majd a szerepek sorrendjének megfelelően kinyitják a szemüket és végrehajtanak egy-egy akciót, de olyan játékos is lesz, akinek nincs különleges képessége, így végig csukva lesz a szeme. Miután mindenki végzett, a játékosok kinyitják szemüket, és megbeszélik gondolataikat. Van olyan karakter, aki megnézheti a középen lévő kártyákat, van aki kicserélhet két karaktert, de olyan is akad, aki meg akar halni, vagy éppen fogalma sincs, mit csinál.

A játékosok a megbeszélés után szavaznak, vagyis mindenki rámutat egy szerinte gyanús játékostársára. Ha a többség valamelyik vérfarkasra szavazott, a falusiak nyertek, ha azonban egy ártatlan falusit szavaznak ki, a vérfarkasok nyertek.